Panel Maestro
Candia & Asociados · CRM de consultas
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❓ ¿Qué significa cada etapa?
Nuevo: la consulta acaba de ingresar al sistema y todavía no hubo ningún contacto con el cliente.
Contactado o en revisión: ya se estableció el primer contacto y el caso está siendo evaluado o a la espera de algo (documentación, definición del cliente, etc.). Este estado también funciona como "vuelta atrás": si un caso que está en proceso tiene un problema, se frena o falta algo para poder avanzar, se puede volver a marcarlo como Contactado o en revisión hasta destrabarlo.
En proceso: el caso está en gestión activa (trámites, presentaciones, documentación en curso). Cuando lo que faltaba se resuelve, el lead pasa de nuevo a En proceso; si surge un nuevo inconveniente, puede volver a Contactado o en revisión, y así ir y viniendo entre ambos estados según haga falta.
Finalizado: el caso terminó. Al mover un lead a esta etapa se abre una ventana para indicar cómo finalizó (Ganado, Perdido o Sin confirmar), lo que permite calcular el porcentaje de conversiones positivas (leads Ganados sobre el total de leads).
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